Auftrag

Eigenschaft

Beschreibung

Datum

Hier wird das Ausstellungsdatum (auch Dokumentdatum) des Auftrags eingetragen.

Konditionen

Hier können die für den Auftrag geltenden Zahlungskonditionen eingetragen werden. Wird der Auftrag in eine Rechnung überführt, so berechnet Winoffice Prime anhand der hier eingetragenen Zahlungskondition die Fälligkeit der Rechnung.

Winoffice Prime trägt hier die passenden Konditionen automatisch anhand nachfolgender Logik ein:

1. Die in den Debitorendaten des Auftraggebers zugewiesenen Konditionen. Falls dort keine Konditionen eingetragen sind, 
2. die im Register Debitoreninformationen der zugewiesenen Firma hinterlegten Konditionen.

Projekt

Dieses Feld dient der Verwaltung einer Projekt Relation. Auf den Auftrag kann danach auch aus dem Register Verkauf des zugewiesenen Projekts zugegriffen werden.

Anlage

Dieses Feld dient der Verwaltung einer Relation zu einer Anlage. Auf den Auftrag kann danach auch aus dem Register Verkauf der zugewiesenen Anlage zugegriffen werden.

Betreff / Referenz

Hier können Angaben zu den Umständen des Auftrags eingetragen werden.

Firma / Standort

Diese Felder benennen jene Organisation, welche als Aussteller des Auftrags im System geführt werden soll.

Sachbearbeiter

Dieses Feld bezeichnet jenen Mitarbeiter, welcher als Bearbeiter des Auftrags auch auf dem gedruckten Dokument geführt wird.

Verkauf durch

In dieses Feld kann der Mitarbeiter eingetragen werden, dem bei einem Abschluss der Verkaufsumsatz in seinem Verkaufsziel gutgeschrieben wird. Der Eintrag kann für jedes Verkaufsdokument manuell erfolgen. Alternativ steht in der Rubrik Verkauf der Portaleinstellungen ein Schalter zur Verfügung, mit welchem das automatische Einsetzen des in der Dokumentadresse eingetragenen verkaufszuständigen Mitarbeiters aktiviert werden kann. 

Der Wert in diesem Feld wird auf alle Positionen des Dokuments übertragen, weshalb das Feld nach dem Speichern der ersten Position nicht mehr verändert werden kann. Es besteht jedoch die Möglichkeit, mit Hilfe der Aktion Bearbeiten/Verkauf durch ändern einen abweichenden Mitarbeiter zuzuweisen. Dabei werden auch die Werte im Feld Verkauf durch sämtlicher Auftragspositionen durch den neu gewählten Mitarbeiter ersetzt.

Lieferung

Hier kann die für den Auftrag geltende Lieferart bearbeitet werden. Diese wird von Winoffice Prime automatisch anhand der nachfolgenden Logik eingesetzt:

1. Die in den Debitorendaten des Auftraggebers zugewiesene Lieferung. Falls dort keine Lieferart zugewiesen ist, 
2. die im Register Debitoreninformationen der zugewiesenen Firma hinterlegte Lieferung.

Solltermin

Dieses Feld dient der Verwaltung eines mit dem Auftraggeber vereinbarten Erfüllungsdatums für die Lieferung der Waren und Leistungen. Das hier eingetragene Datum wird beim Überführen des Auftrags in das Zielobjekt übertragen.

Sprache 

Hier wird die Sprache verwaltet, in welcher der Auftrag gedruckt oder als PDF Datei generiert wird. Als Standard wird der Wert aus dem gleichnamigen Feld in den Debitorendaten der Dokumentadresse eingesetzt.

Bericht

Hier kann die Druckvorlage für den Auftrag gewählt werden. Als Standard wird von Winoffice Prime automatisch eine Vorlage anhand der nachfolgenden Logik eingesetzt:

1. Die als Auftragsvorlage im Register Dokumentenkonfiguration Verkauf der Dokumentadresse hinterlegte Vorlage. Falls dort keine Vorlage zugewiesen ist,
2. die im Register Dokumentenkonfiguration Verkauf des zugewiesenen Standortes hinterlegte Vorlage. Falls dort keine Vorlage zugewiesen ist,
3. die im Register Dokumentenkonfiguration Verkauf der zugewiesenen Firma hinterlegte Vorlage.

Stückliste

Diese Checkbox dient dazu, Artikelzeilen, welche auf Stücklisten verweisen, entweder mit oder ohne Stücklistenpositionen zu drucken. Die Checkbox kann bearbeitet werden, falls dem Sachbearbeiter die Rollengruppe Prime - Stücklisten & Montageaufträge zugewiesen ist und so lange sich der Auftrag im Status In Bearbeitung befindet.

Bitte beachten Sie

Ist in der Klassifizierung einer Stückliste die Checkbox Stückliste im Formular aufklappen aktiviert, so wird die betreffende Stückliste in Verkaufsdokumenten ungeachtet der hier beschriebenen Einstellung immer einschliesslich aller Einzelpositionen gedruckt.

Versandmethode

Hier kann die Methode gewählt werden, mit welcher der Auftrag versendet werden soll. Als Standard wird von Winoffice Prime automatisch eine Versandmethode anhand der nachfolgenden Logik eingesetzt:

1. Die als Versandmethode im Register Dokumentenkonfiguration Verkauf des Auftraggebers hinterlegte Methode. Falls dort keine Versandmethode zugewiesen ist,
2. die im Register Dokumentenkonfiguration Verkauf des zugewiesenen Standortes hinterlegte Methode. Falls dort keine Versandmethode zugewiesen ist,
3. die im Register Dokumentenkonfiguration Verkauf der zugewiesenen Firma hinterlegte Methode.

Die automatisch eingesetzte Versandmethode kann manuell geändert werden, so lange sich der Auftrag im Status In Bearbeitung befindet.  

Folgende Versandmethoden stehen zur Verfügung:

• Post - Dokumente werden gem. verwendeter Druckjob Konfiguration, bzw. auf dem Standarddrucker gedruckt;
• Email (PDF) - Es wird automatisch eine Email mit passendem Inhalt erstellt, der Auftrag wird im PDF Format generiert und der Email angehängt. Wird die Aktion Per Email senden verwendet, wird die generierte Email vor dem Versand geöffnet. Bei Verwendung der Aktion Automatisch versenden erfolgt der Versand automatisch im Hintergrund.
• Weblink - Diese Versandmethode erlaubt das Bereitstellen von Aufträgen in Form eines Links. Dabei wird automatisch eine Email mit passendem Inhalt erstellt. Die Email enthält neben Text auch Links, über welche der Empfänger Zugang zum ausgestellten Auftrag erhält.

Hinweis

Der Inhalt der zum Versand von Aufträgen als PDF oder Weblink verwendeten Email stammt aus einer standardisierten HTML Emailvorlage. Diese ermöglicht einen grossen gestalterischen Spielraum und erlaubt den zuverlässigen Versand von Dokumenten in verschiedenen Sprachen. 

Bitte beachten Sie

Die Verwendung der Versandmethode Weblink ist nur beim Ausführen der Aktion Automatisch versenden möglich und setzt den Betrieb des Winoffice Prime Kundendienstportals voraus.

Versandt

Diese Checkbox dient der Anzeige des Versandstatus des Auftrags. Sie wird automatisch aktiviert, sobald für den betreffenden Auftrag die Aktion Automatisch versenden ausgeführt wird. Die Checkbox kann manuell nicht betätigt werden. Soll der Versandstatus zurückgesetzt werden, so kann dies mit Hilfe der Aktion Versand widerrufen geschehen.

Eigenschaft

Beschreibung

Währung

Dies ist die Währung, in welcher der Auftrag ausgestellt wird und für welche die Preisfindung der Artikelzeilen erfolgt.

Winoffice Prime setzt die Währung automatisch anhand der nachfolgenden Logik ein:

1. Die in den Debitorendaten der Dokumentadresse zugewiesene Währung. Falls dort keine Währung zugewiesen sind, 
2. die im Register Debitoreninformationen der zugewiesenen Firma hinterlegte Währung.

Wechselkurs

Der Wechselkurs wird aus den Stammdaten der gewählten Währung für das Dokumentdatum ermittelt und eingesetzt. 

Bitte beachten Sie

Der hier eingetragene Wechselkurs wird auch dann nicht aktualisiert, wenn nachträglich in den Stammdaten ein abweichender, für das Dokumentdatum geltender, Wechselkurs eingetragen wird.

Steuercode

Hier wird der in den Debitorendaten der Dokumentadresse eingetragene Steuercode übernommen. 

Bitte beachten Sie

Der hier eingetragene Steuercode wird automatisch in alle Artikelpositionen des Verkaufsdokuments eingetragen und kann nicht geändert werden. Mit anderen Worten werden damit die im Artikelstamm hinterlegten Steuercodes für das bestimmte Verkaufsdokument übersteuert. Dieses Vorgehen ist immer dann empfehlenswert, wenn die im inländischen Verkehr geltenden Steuercodes für ausländische Kunden ohne Steuerpflicht nicht gelten sollen. Wird dieses Feld leer gelassen, so werden die Steuercodes für jede Verkaufsdokumentposition aus den zugrunde liegenden Artikelstammdaten ermittelt und angewendet.

Konto

Hier wird jenes Bilanzkonto (Debitorenkonto) eingetragen, welches für die Buchung des Dokumenttotals (inkl. MwSt) verwendet wird, wenn ein Verkaufsdokument in das Hauptbuch transferiert wird (Rechnung oder Gutschrift). 

Winoffice Prime setzt auch in den der Rechnung / Gutschrift vorgelagerten Verkaufsdokumenten automatisch ein Konto anhand der nachfolgenden Logik ein:

1. Das in den Debitorendaten der Dokumentadresse eingetragene Konto. Falls dort kein Konto zugewiesen ist,
2. das im Register Debitoreninformationen der zugewiesenen Firma hinterlegte Debitorenkonto.

Bankkonto

Hier wird der Verweis auf jenes Bankkonto eingetragen, welches beim Verbuchen eines Geldflusses mit Relation zum Verkaufsdokument berücksichtigt werden soll. Es ist zum Beispiel jenes Konto, auf welches der Zahlungseingang für eine Rechnung gebucht werden soll. 

Neben den Bankangaben sind darin also auch die Details für das Generieren des QR Zahlteils enthalten.

Winoffice Prime setzt auch in den der Rechnung vorgelagerten Verkaufsdokumente automatisch ein Bankkonto anhand der nachfolgenden Logik ein:

1. Das in den Debitorendaten der Dokumentadresse eingetragene Bankkonto. Falls dort kein Bankkonto zugewiesen ist,
2. das im Register Debitoreninformationen des zugewiesenen Standortes hinterlegte Bankkonto. Falls dort kein Bankkonto zugewiesen ist,
3. das im Register Debitoreninformationen der zugewiesenen Firma hinterlegte Bankkonto.

Preisgruppe

Hier wird die in den Debitorendaten der Dokumentadresse eingetragene Preisgruppe übernommen.