Aktualisiert am 21. März 2025

Adressen

Die hier gelisteten Adressen bilden die Grundlage für das Management von Kunden und Lieferanten.

Bitte beachten Sie

Wird eine Adresse nicht mehr benötigt, so sollte sie nicht gelöscht, sondern in den Status Inaktiv gesetzt werden. Das hat den Vorteil, dass alle Verknüpfungen, die unter Beteiligung der betreffenden Adresse erstellt wurden, weiterhin bestehen bleiben.

Details

Hinweis Die ausführbaren Aktionen können je nach gewählter Sprache sowie nach Lizenz und Berechtigung von der hier gezeigten Darstellung abweichen. Abweichungen der Darstellung können auch dadurch entstehen, dass der Ribbon durch den Anwender personalisiert wurde.

Erstellt einen neuen Datensatz vom Typ Privat- oder Firmenadresse.

Löscht den/die in der Ansicht markierten Datensatz/Datensätze.

Adressdaten suchen - Öffnet ein Fenster zur Suche, zur Erfassung und Aktualisierung von Adressdatensätzen direkt aus search.ch.

Adresse auf Karte zeigen - Öffnet ein Webbrowser Fenster und zeigt die markierte Adresse in Google Maps.

Umkreissuche - Öffnet einen Dialog für die Eingabe eines Umkreisradius.

Nach Auswahl des Radius und Bestätigung der Eingabe mit OK wird ein Fenster mit den Resultaten der Umkreissuche geöffnet.

Koordinaten abrufen - Startet einen Hintergrundprozess, welcher die Koordinaten der markierten Adresse(n) aus Open Street Maps abfragt und in die dafür vorgesehenen Felder der Adressen einträgt.

Hinweis Winoffice Prime bietet neben der manuellen Abfrage von Koordinatendaten auch einen Job für die automatische Anreicherung aller Adressen mit Koordinatendaten an. Bitte kontaktieren Sie unseren Support für die Inbetriebnahme dieses Jobs.

Bitte beachten Sie

Winoffice Prime nutzt für diese Abfragen Open Street Maps. Dieser Service ist kostenlos, so lange keine extensiven Abfragen erfolgen. Winoffice übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit der Koordinatendaten oder für die fortwährende kostenlose Verfügbarkeit dieser Daten.

Vertriebsplanung

Zu Vertriebstour hinzufügen - Öffnet ein Fenster zur Auswahl und Zuweisung der Adresse zu einer Vertriebstour.

Route auf Karte zeigen - Öffnet ein Webbrowser Fenster und zeigt die Route vom eigenen Standort zur ausgewählten Adresse in Google Maps.

SmartLinks

Link senden - Erstellt eine neue Email und fügt einen SmartLink zu dem in der Ansicht markierten Datensatz in den Emailtext ein.

Bekannte Einschränkung

Beim Ausführen dieser Aktion steht in der daraus erstellten Email die Funktion zum automatischen Einfügen der Anrede und der Signatur nicht zur Verfügung.

Link kopieren - Kopiert einen Link zu dem in der Ansicht markierten Datensatz in die Windows Zwischenablage. Aus dieser kann der Link an beliebiger Stelle in Kommentarfeldern mit Hilfe der Windows Einfügefunktion (z.B. +V) eingesetzt werden.

vCard

Per Email senden - Erstellt eine vCard der markierten Adresse und fügt diese als Dateianhang einer neuen Email hinzu.

Bitte beachten Sie

Es ist nicht möglich, mit dieser Aktion mehr als eine vCard zu versenden.

Speichern unter... - Erlaubt es, die Informationen einer oder mehrerer markierter Adressen in Form von vCard Dateien zu exportieren.

Bitte beachten Sie

Beim Ausführen dieser Aktion für eine grosse Anzahl von Adressen kann Ihr SmartClient für längere Zeit nicht auf Ihre Eingaben reagieren. Beenden Sie in diesem Fall den SmartClient nicht, sondern warten Sie, bis der Vorgang beendet ist.

Bearbeiten

Relationen verschieben - Bietet die Möglichkeit, sämtliche Relationen (Verknüpfungen) einer Adresse mit anderen Objekten auf eine andere Adresse zu verschieben. Dies ist besonders hilfreich, wenn mehrere Doubletten einer bestimmten Adresse mit Relationen existieren, welche alle in eine Adresse zusammengeführt werden sollen.

Bitte beachten Sie

Diese Aktion ist standardmässig deaktiviert. Sie kann auf Wunsch aktiviert werden. Bitte wenden Sie sich hierzu an unseren Kundendienst.

Weitere Aktionen

Die Aktionen der weiteren Gruppen gehören zu Standardaktionen, welche im Grossteil der Ansichten in den Prozessen Organizer, Marketing & Vertrieb, Projektmanagement, Servicemanagement sowie Handel zur Verfügung stehen. Ihre Beschreibung kann mittels Klick auf einen der untenstehenden Popup Links eingesehen werden.

Kundendienst einfügen