Aufträge

Erstellt einen neuen Datensatz vom Typ Auftrag.

Löscht den in der Ansicht markierte Auftrag. 

Vorschau - Zeigt eine Vorschau des Dokumentes auf dem Bildschirm.

Drucken - Druckt die im Ribbon bezeichneten Elemente anhand der im Dokument eingetragenen Vorlagen.

Link senden - Erstellt ein neues Email und fügt einen SmartLinks zu dem in der Ansicht markierten Auftrag in den Emailtext ein.

Link kopieren - Kopiert einen Link zu dem in der Ansicht markierten Auftrag in die Windows Zwischenablage. Dieser kann sodann an beliebiger Stelle mit Hilfe der Windows Einfügefunktion (z.B. +V) eingesetzt werden.

Per Email senden - Es werden automatisch die folgenden Schritte ausgeführt:

1. Es wird eine neue Email Nachricht mit dem für den Versand von Aufträgen passenden Inhalt erstellt;
2. Eine PDF Datei des Auftrages wird unter Verwendung der darin eingetragenen Berichtsvorlage generiert und der Email als Anhang angefügt;
3. Die fertige Email Nachricht wird geöffnet und angezeigt, so dass sie geprüft und danach versandt werden kann. 

Automatisch versenden - Startet den automatischen Versand aller in der Ansicht markierten Aufträge.

QuickActions erstellen - Öffnet ein Fenster für die Auswahl einer QuickAction, welche für den markierten Datensatz erstellt werden soll. 

Kopieren - Startet den Kopierassistenten für den in der Ansicht markierten Auftrag.

Mit Hilfe des Assistenten kann ein neuer Auftrag auf der Grundlage eines bereits existierenden Auftrags erstellt werden. Im Feld Adresse kann die Dokumentadresse für den neuen Auftrag eingetragen werden.

Mit Hilfe der Checkbox Preis und Rabatt neu rechnen kann bestimmt werden, ob die Preise und Rabatte der Artikel- und Rabattzeilen des Vorlageauftrages verwendet oder ob die Preise und Rabatte anhand der aktuellen Vorgaben in den jeweiligen Artikeldaten und unter Berücksichtigung allfälliger Spezialpreise für den betreffenden Kunden neu berechnet werden sollen.

Mit Klick auf OK wird der neue Auftrag für die ausgewählte Adresse als Kopie des Vorlageauftrages erstellt und geöffnet. Der als Kopie erstellte Auftrag trägt das aktuelle Datum.

In Bearbeitung - Versetzt den in der Ansicht markierten Auftrag zurück in den Status In Bearbeitung. In diesem Status kann der Auftrag bearbeitet, jedoch nicht in ein anderes Auftragsdokument überführt werden. Ein freigegebener Auftrag kann nur in den Bearbeitungsstatus zurückversetzt werden, so lange er noch nicht abgeschlossen oder noch nicht in ein anderes Verkaufsdokument überführt wurde.

Freigeben - Versetzt den in der Ansicht markierten Auftrag in den Status Freigegeben. In diesem Status ist der Auftrag bereit für das Überführen in ein anderes Verkaufsdokument (s. unten). In eine Rechnung kann er überführt werden, so lange er den Rechnungsstatus Nicht verrechnet oder Teilverrechnet trägt. Hingegen kann er im Status Freigegeben nicht bearbeitet werden

Abschliessen - Versetzt den in der Ansicht markierten Auftrag in den Status Abgeschlossen

Unterzeichnen - Öffnet ein Fenster, in welchem eine Unterschrift des Kunden mit Hilfe eines Stiftes oder des Fingers auf einem Touchscreen erfasst werden kann. Die Unterschrift wird als Bilddatei im Register Dokumente des Verkaufsdokuments gespeichert.

Verkauf durch ändern - Erlaubt es, den Wert im Feld Verkauf durch eines Dokuments zu ändern, auch wenn das Dokument bereits Artikelzeilen enthält. Folgende Regeln gelten bei der Anwendung dieser Aktion:

• Die Aktion kann jeweils für ein Dokument ausgeführt werden;
• Die Aktion öffnet ein Fenster für die Auswahl eines Mitarbeiters. Falls dem Dokument bereits ein Mitarbeiter im Feld Verkauf durch zugewiesen ist, wird dieser Mitarbeiter im Auswahlfenster markiert. Falls noch kein Verkauf durch Mitarbeiter zugewiesen ist, wird der in der Dokumentadresse eingetragene, verkaufszuständige Mitarbeiter markiert;
• Die Aktion erlaubt auch das Entfernen des Verkauf durch Mitarbeiters, sofern die Einstellung zur zwingenden Zuweisung nicht aktiv ist;
• Die Aktion kann in allen Verkaufsdokumenten ungeachtet von deren Status ausgeführt werden;
• Der neu zugewiesene Mitarbeiter (oder das Entfernen des bereits eingetragenen Mitarbeiters) wird auf alle Artikelzeilen des Verkaufsdokuments angewendet.

In Rechnung - Startet den Assistenten für das Überführen des Auftrages in eine Rechnung. Die Übersicht der möglichen Überführungswege gibt Aufschluss über die Möglichkeiten und Regeln im Zusammenhang mit dieser Aktion.

In Lieferschein - Startet den Assistenten für das Überführen des Auftrages in einen Lieferschein. Die Übersicht der möglichen Überführungswege gibt Aufschluss über die Möglichkeiten und Regeln im Zusammenhang mit dieser Aktion.

Dateianhänge archivieren - Archiviert das/die markierte(n) Dokument(e). Durch die Archivierung werden die Dokumente aus dem Prime Portal in ein vorbestimmtes Serververzeichnis kopiert. Nach dem Archivieren bleibt das Dokument mitsamt seinen Eigenschaften (Sicherheit, Favoriten, Seriendruckeinstellungen, Versionierung, usw.) in der Ansicht sichtbar. Archivierte Dokumente sind durch eine Markierung in der Spalte Archiviert erkennbar. 

Bedarf - Erstellt neue Bedarfsmeldungen für alle Artikelzeilen des Auftrages, für welche die Checkbox Einkauf aktiviert ist. Die neuen Bedarfsobjekte können danach in der Ansicht Bedarf weiter bearbeitet werden.

Wird die Aktion in der Ansicht wiederholt ausgeführt, so wird ein Fenster mit den für das Dokument bereits existierenden Bedarfsobjekten eingeblendet. Die einzelnen Bedarfspositionen können kontrolliert und nötigenfalls mit Hilfe der im nebenstehenden Bild an vierter Stelle von links angezeigten Checkbox markiert werden. Sind bestimmte Zeilen in der Liste so markiert, wird die Schaltfläche Überschreiben aktiv. Damit können die bestehenden Bedarfsobjekte durch die neu generierten überschrieben werden.

Bestellungen - Öffnet einen Assistenten für das Überführen der Artikelzeilen des Auftrages in Bestelldokumente. Der Assistent arbeitet ähnlich wie jener für das Überführen in ein anderes Verkaufsdokument. Sind im Auftrag Zeilen enthalten, deren Artikel über den Eintrag eines Hauptlieferanten verfügen, so wird die Bestellung an diesen Lieferanten ausgestellt. Sind Zeilen mit Artikeln enthalten, welche von verschiedenen Hauptlieferanten bezogen werden, so wird eine Bestellung pro Lieferant erstellt.

Montageaufträge - Startet den Assistenten zur Erstellung von Montageaufträgen für die im markierten Auftrag enthaltenen Stücklisten.

Zu Liefertour hinzufügen - Öffnet ein Fenster zur Auswahl und Zuweisung der Adresse zu einer Liefertour.