Aktualisiert am 21. März 2025

Die Verkaufsdokumente

Die obenstehende Darstellung bietet einen Überblick der von Winoffice Prime unterstützten Abläufe im Zusammenhang mit der Abwicklung von Aufträgen vom Angebot über die Auftragsbestätigung und Lieferung bis zur Verrechnung.

Nr	Beschreibung
1	Angebot: Offertstellung in Varianten und mit Optionen, Möglichkeit zur Verkaufstrichter-Auswertung bei Berücksichtigung in Gelegenheitsbudgets.
2	Auftrag: Abwicklung eines Auftrages mit beliebigen Teillieferungen und Teilrechnungen.
3	Lieferung: Registrieren von Lagerausgangsbewegungen, Rüsten und Versand im Zuge eines Auftrages.
4	Rechnungstellung: Ausstellen von Einzel-, Teil- oder Sammelrechnungen. Unter Sammelrechnungen werden Rechnungen verstanden, welche Positionen einer beliebigen Anzahl Lieferscheine enthalten. Hierfür gelten die nachstehend aufgeführten Regeln und Einschränkungen.

Für jeden dieser Schritte existiert in Winoffice Prime ein Objekt sowie eine Ansicht. Pro Objekt/Prozesschritt können beliebige Formularvorlagen geführt werden. So kann im Schritt Lieferung ein Lieferschein, ein Rüstschein oder eine Proformarechnung erstellt werden.

Je nach Objekt/Prozessschritt stehen Dokumentstati zur Verfügung, mit Hilfe welcher die Prozessschritte in Teilschritte unterteilt werden können.

Regeln und Einschränkungen für das Erstellen von Sammelrechnungen

Nr	Beschreibung
1	Falls Lieferscheine aus Aufträgen erstellt wurden, können diese Lieferscheine nicht geändert werden (Ausnahme: Es können Textpositionen ergänzt werden).
2	Werden Lieferscheine in verschiedenen Währungen, mit unterschiedlichen Zahlungsbedingungen, Korrespondenzsprachen oder zugewiesenen Bankkonti in Sammelrechnungen überführt, so werden sie nach diesen Kriterien gruppiert verarbeitet.
3	Falls Lieferscheine aus einem Auftrag in eine Sammelrechnung überführt werden sollen, dürfen für diesen Auftrag keine Einzelrechnungen existieren.
4	Werden Lieferscheine aus einem Auftrag in Sammelrechnungen überführt, so werden absolute Zwischensummen- und Dokumentrabatte erst mit der abschliessenden Sammelrechnung verrechnet.
5	Werden Lieferscheine aus einem Auftrag in Sammelrechnungen überführt, so gelten ungeachtet der Artikelstammdaten die im betreffenden Auftrag eingetragenen Preise und Rabatte.
6	Werden Lieferscheine ohne Auftragsbezug in Sammelrechnungen überführt, so gelten ungeachtet der Artikelstammdaten die im jeweiligen Lieferschein eingetragenen Preise und Rabatte.