Aktualisiert am 21. März 2025

Projekte

Die Ansicht Projekte verschafft einen Überblick über alle Projekte, an denen der jeweilige Anwender beteiligt- oder die einem Team zugeordnet sind, dem er angehört. Projekte erscheinen, je nach Aufgabenstellung, als Projekt oder Dauerprojekt.

Als Projektleiter ist es möglich, Projekteinstellungen zu ändern sowie Arbeitspakete und Leistungen von Projektmitgliedern zu bearbeiten. Als Projektmitglied können nur eigene Arbeitspakete und Leistungen bearbeitet werden.

Die Ansicht ist standardmässig gruppiert nach den Feldern Hauptgruppe und Gruppe. Die unterschiedliche Darstellung der Datensätze in der Tabelle wie die auszeichnung und Farbe gibt Auskunft über den Status einzelner Objekte.

Details

Der Ribbon für die Ansicht Projekte bietet den direkten Zugriff auf die Aktionen, welche für die in der Tabelle markierten Objekte ausgeführt werden können.

Hinweis Die Darstellung des Ribbon kann je nach Lizenz und Berechtigung des aktiven Anwenders von der hier gezeigten Darstellung abweichen. Auch kann es bei Nutzung von Winoffice Prime in Englisch, Französisch oder Italienisch zu Abweichungen von der oben gezeigten Reihenfolge der Symbole innerhalb der Gruppen kommen.

	Dauerprojekt - Erstellt einen neuen Datensatz vom Typ Dauerprojekt.
	Projekt - Erstellt einen neuen Datensatz vom Typ Projekt.
	Löschen - Löscht die in der Ansicht markierte(n) Projekt(e).
	Ungelesen - Markiert ein bereits geöffnetes Projekt als ungelesen.
	Gelesen - Markiert ein ungelesenes Projekt als gelesen/geöffnet.

SmartLinks

Link senden - Erstellt ein neues Email und fügt einen SmartLinks zu dem in der Ansicht markierten Projekt in den Emailtext ein.

Bekannte Einschränkung

Beim Ausführen dieser Aktion steht in der daraus erstellten Email die Funktion zum automatischen Einfügen der Anrede und der Signatur nicht zur Verfügung.

Link kopieren - Kopiert einen Link zu dem in der Ansicht markierten Projekt in die Windows Zwischenablage. Dieser kann sodann an beliebiger Stelle mit Hilfe der Windows Einfügefunktion (z.B. +V) eingesetzt werden.

QuickActions

QuickActions erstellen - Öffnet ein Fenster für die Auswahl einer QuickAction, welche für den markierten Datensatz erstellt werden soll.

Bearbeiten

Kopieren - Erstellt eine Kopie des markierten Projektes. Nach Ausführen der Aktion öffnet sich ein Kopierassistent, in welchem die Bezeichnung der Projektkopie eingetragen sowie die zu kopierenden weiteren Elemente ausgewählt werden können. Mit <OK> wird die Projektkopie erstellt.

Monetäre Faktoren ändern - Erlaubt das nachträgliche Ändern der Projekt Stammwährung. Nach dem Ausführen der Aktion wird eine Ansicht angezeigt, aus welcher eine der im Portal eingerichteten Währungen ausgewählt werden kann. Durch das Ändern der Projektwährung werden alle Preise und Kosten von noch nicht fakturierten Leistungen und Spesen sowie von Artikelbudgetpositionen anhand der Leistungs-, Spesen- und Artikelstammdaten neu berechnet. Dieser Vorgang muss vom Anwender über die nachstehende Systemmeldung bestätigt werden.

Eingeschränkte Verfügbarkeit Diese Funktion ist nur für den im Projekt eingetragenen Projektleiter verfügbar.

Umwandeln

	In Dauerprojekt - Wandelt das markierte Projekt in ein Objekt vom Typ Dauerprojekt um.
	In Gelegenheit - Wandelt das markierte Projekt in ein Objekt vom Typ Gelegenheit um. Nach Ausführen der Aktion wird das umgewandelte Projekt als Gelegenheit in der Ansicht Projekte gelistet.
	In Projekt - Wandelt das markierte Dauerprojekt in ein Objekt vom Typ Projekt um.

Ablage

Dateianhänge archivieren - Archiviert das/die markierte(n) Dokument(e). Durch die Archivierung werden die Dokumente aus dem Prime Portal in ein vorbestimmtes Serververzeichnis kopiert. Nach dem Archivieren bleibt das Dokument mitsamt seinen Eigenschaften (Sicherheit, Favoriten, Seriendruckeinstellungen, Versionierung, usw.) in der Ansicht sichtbar. Archivierte Dokumente sind durch eine Markierung in der Spalte Archiviert erkennbar.

Hinweis Bevor Dokumente archiviert werden können, muss ein Serververzeichnis sowie das zuverlässige Backup dafür eingerichtet werden.

Bitte beachten Sie

Bei der Archivierung vieler Dokumente kann die Serverauslastung kurzzeitig ansteigen. Es wird daher empfohlen, das Archivieren von Dokumenten in Einzelschritten und zu Systemnutzungs-Randzeiten durchzuführen. Bevor Dokumente archiviert werden können, muss ein Serververzeichnis sowie das zuverlässige Backup dafür eingerichtet werden.

Weitere Aktionen

Die Aktionen der weiteren Gruppen gehören zu Standardaktionen, welche im Grossteil der Ansichten in den Prozessen Organizer, Marketing & Vertrieb, Projektmanagement, Servicemanagement sowie Handel zur Verfügung stehen. Ihre Beschreibung kann mittels Klick auf einen der untenstehenden Popup Links eingesehen werden.

Berichte

Aktivitäten einfügen

Dokumente einfügen

Kundendienst einfügen