Aktualisiert am 21. März 2025

Kampagnen

In der Ansicht Kampagnen wird ausschliesslich das Objekt Kampagne verwaltet, welches die Vorgänge rund um die Durchführung von Massenaktionen (z.B. den Versand von Newsletters, Einladungen zu Events, das Führen von Telemarketingaktionen, usw.) unterstützt. Die Ansicht ist standardmässig gruppiert nach den Feldern Hauptgruppe und Gruppe.

Details

Hinweis Die Darstellung des Ribbon kann je nach Lizenz und Berechtigung des aktiven Anwenders von der hier gezeigten Darstellung abweichen. Auch kann es bei Nutzung von Winoffice Prime in Englisch, Französisch oder Italienisch zu Abweichungen von der oben gezeigten Reihenfolge der Symbole innerhalb der Gruppen kommen.

	Kampagne - Erstellt einen neuen Datensatz vom Typ Kampagne.
	Löschen - Löscht die in der Ansicht markierte(n) Projekt(e).
	Ungelesen - Markiert ein bereits geöffnetes Projekt als ungelesen.
	Gelesen - Markiert ein ungelesenes Projekt als gelesen/geöffnet.

SmartLinks

Link senden - Erstellt ein neues Email und fügt einen SmartLinks zu der in der Ansicht markierten Kampagne in den Emailtext ein.

Bekannte Einschränkung

Beim Ausführen dieser Aktion steht in der daraus erstellten Email die Funktion zum automatischen Einfügen der Anrede und der Signatur nicht zur Verfügung.

Link kopieren - Kopiert einen Link zu der in der Ansicht markierten Kampagne in die Windows Zwischenablage. Dieser kann sodann an beliebiger Stelle mit Hilfe der Windows Einfügefunktion (z.B. +V) eingesetzt werden.

QuickActions

QuickActions erstellen - Öffnet ein Fenster für die Auswahl einer QuickAction, welche für den markierten Datensatz erstellt werden soll.

Bearbeiten

Kopieren - Erstellt eine Kopie der markierten Kampagne. Nach Ausführen der Aktion öffnet sich ein Kopierassistent, in welchem die Bezeichnung der Kampagnenkopie eingetragen sowie die zu kopierenden weiteren Elemente ausgewählt werden können. Mit OK wird die gewünschte Kopie erstellt.

Bitte beachten Sie

Das Kopieren einer Kampagne einschliesslich der darin enthaltenen Zielpersonen stellt einen ressourcenintensiven Vorgang dar, welcher unter Umständen sehr lange Zeit in Anspruch nehmen kann. Es wird daher empfohlen, Kampagnen mit einer grossen Anzahl von Zielpersonen zu Randzeiten des Geschäftsbetriebes zu kopieren.

Monetäre Faktoren ändern - Erlaubt das nachträgliche Ändern der Kampagnen Stammwährung. Nach dem Ausführen der Aktion wird eine Ansicht angezeigt, aus welcher eine der im Portal eingerichteten Währungen ausgewählt werden kann. Durch das Ändern der Projektwährung werden alle Preise und Kosten von noch nicht fakturierten Leistungen und Spesen sowie von Artikelbudgetpositionen anhand der Leistungs-, Spesen- und Artikelstammdaten neu berechnet. Dieser Vorgang muss vom Anwender über die nachstehende Systemmeldung bestätigt werden.

Eingeschränkte Verfügbarkeit Diese Funktion ist nur für den in der Kampagne eingetragenen Projektleiter verfügbar.

Weitere Aktionen

Die Aktionen der weiteren Gruppen gehören zu Standardaktionen, welche im Grossteil der Ansichten in den Prozessen Organizer, Marketing & Vertrieb, Projektmanagement, Servicemanagement sowie Handel zur Verfügung stehen. Ihre Beschreibung kann mittels Klick auf einen der untenstehenden Popup Links eingesehen werden.

Berichte

Aktivitäten einfügen

Dokumente einfügen

Kundendienst einfügen